Права на клиентскую базу

Всё, что связано с клиентами, настраивается в группе «Клиентская база» окна «Права доступа» (как это устроено). Владелец и администратор сети могут всё. Остальным права задаёт должность. Ниже — что включено у двух системных должностей. Менять права точнее должности и заводить свои должности можно на тарифе «Бизнес» и выше.

Каких клиентов видно

Право «Каких клиентов видно в базе» принимает значения «Все клиенты» и «Только свои». У «Сотрудника» стоит «Только свои», у «Администратора филиала» — «Все клиенты».

Свой клиент — тот, у кого есть запись к этому сотруднику или участие в его групповом занятии, причём отменённая запись тоже делает клиента своим. Список и поиск показывают только таких клиентов. Если открыть карточку чужого клиента по ссылке, будет «Недостаточно прав» и название права.

Из-за этого клиент, которого сотрудник только что завёл кнопкой «+ Клиент», в его списке не появится, пока к нему нет записи: сначала запишите его на приём.

Что показывать

• «Показывать контакты в списке клиентов» — колонки «Телефон», «Email» и поиск по ним. У «Сотрудника» выключено, у «Администратора филиала» включено.
• «Показывать контакты в карточке клиента» — телефон и почта в карточке. Включено у обеих должностей.
• «Видеть комментарий к клиенту» — заметка в карточке. Включено у обеих. «Редактировать комментарий к клиенту» зависит от него: без чтения править нельзя.
• «Видеть историю визитов клиента» — история, счётчики и ближайшие записи. Включено у обеих.

Что менять

• «Редактировать данные клиента» — «+ Клиент», «Редактировать», «Изменить», переключатели уведомлений. Включено у обеих. Заводить клиента прямо в окне записи разрешает отдельное право «Заводить нового клиента прямо из записи» из группы «Окно записи».
• «Удалять клиентов» — выключено у «Сотрудника», включено у «Администратора филиала».
• «Выгружать список клиентов» — кнопка «Выгрузить»; выключено у «Сотрудника», включено у «Администратора филиала».
• «Управлять категориями клиентов» — «+ Категория», «Переименовать», «Удалить»; выключено у «Сотрудника», включено у «Администратора филиала».

Права и филиалы

Права этой группы не зависят от филиала (сами клиенты общие для сети, Переключатель филиала): если у сотрудника в разных филиалах разные должности, действует объединение их прав. Зато история визитов и счётчики ограничены: сотрудник видит визиты только тех филиалов, куда он назначен, и не глубже, чем разрешает право «Насколько в прошлое видна история записей». Поэтому на снимке выше у Ким Ли «Визитов» — 0: её визит в другом филиале этому сотруднику не виден.

Что дальше

Как выдать права и создать должность: Права доступа и Должности.