Статусы записи и оплата

Основы статусов и оплаты описаны в статье Первая запись в журнале. Здесь — полная картина: куда можно перейти, что при этом получает клиент и как исправить ошибку.

Куда можно перейти

• «Ожидание» → «Подтверждена», «Пришёл» или «Отменена». Отметить «Пришёл» можно сразу, не подтверждая запись.
• «Подтверждена» → «Пришёл», «Не пришёл» или «Отменена».
• «Пришёл» → «Выполнена», «Не пришёл» или «Отменена». Переход в «Не пришёл» исправляет ошибочную отметку.
• «Выполнена», «Не пришёл» и «Отменена» — конечные: из них уже не выйти.

Недоступные статусы в окне серые. Статус сохраняется сразу.

Что получает клиент

Уведомления уходят в Telegram или на почту, если у клиента есть куда писать и канал включён в «Настройки → Уведомления». Что именно ушло, видно на вкладке «Уведомления» в окне записи (Окно записи).

• Создание записи в журнале — «Запись создана».
• «Подтверждена» — «Запись подтверждена».
• «Отменена» — «Запись отменена». Если запись уже была в статусе «Пришёл», клиент это сообщение не получает.
• «Выполнена» — через время, которое задано в карточке филиала в поле «Просить оценку через», клиент получает «Запрос оценки». Он уходит только по выполненным записям.
• «Ожидание» и «Подтверждена» — по таким записям уходит «Напоминание» за время, выбранное в поле «Напоминать за» (Филиал).
• Перенос записи — «Запись перенесена»: письмо уходит, только если изменились дата, время начала или длительность. Смена одного сотрудника при том же времени письма не рассылает. Напоминания встают на новое время.

Оплата

Блок «К оплате» показывает остаток и строку «оплачено … из …». Каждая принятая оплата попадает в список с суммой, способом и временем, а в кассе появляется приход с категорией «Оплата записи» (Операции). Остаток пересчитывается при любом изменении позиций.

Если принять часть суммы через «Все способы», окно проверяет число: «Сумма числом, например 500» или «Больше остатка … принять нельзя». Если уменьшить цену или убрать позицию так, что оплата станет больше суммы, окно ответит «Принятая оплата больше суммы, которая останется после правки. Сначала отмените оплату.»

Ошибочную оплату снимает кнопка «Отменить оплату». Окно спросит «Отменить оплату и вернуть деньги?» — нажмите «Да, отменить». Оплата исчезнет из записи, а в кассе появится обратная операция: в списке финансов остаются обе строки.

Перенос и отмена

Как перенести запись, описано в статье Первая запись в журнале. Если время занято, окно напишет «Это время уже занято» и укажет запись, которая мешает.

Кнопка «Отменить запись» внизу окна и кнопка «Отменена» в строке статусов спрашивают «Отменить запись?» — ответьте «Да, отменить» или «Нет», чтобы оставить статус. После отмены окно закрывается, а запись пропадает из сетки: увидеть её можно с флажком «Отменённые» (Фильтры журнала).

У записей «Выполнена», «Не пришёл» и «Отменена» кнопки «Отменить запись» нет: эти статусы конечные.

Отмена записи оплату не снимает: деньги остаются в кассе (Отмена операции). У оплаченной записи вопрос напоминает: «Оплата … останется в кассе — чтобы вернуть деньги клиенту, сначала нажмите «Отменить оплату» в блоке оплаты». Если деньги нужно вернуть, сначала нажмите «Отменить оплату», а потом отменяйте запись.

Что дальше

Занятия на несколько человек устроены иначе: Групповые занятия.