Категории клиентов

Категория отмечает клиента в списке, например «Новый», «Постоянный» или «VIP»: названия придумываете вы, у новой сети категорий нет. Один клиент состоит не больше чем в одной категории. Категории общие для всей сети.

Откройте «Клиенты» → «Категории».

В таблице три колонки: «Название», «Клиентов» и «Доля от базы» — какая часть всей клиентской базы сети состоит в категории. Клиенты без категории в таблицу не входят, поэтому проценты не всегда дают в сумме сто. Колонки сортируются и настраиваются так же, как в списке клиентов (Список клиентов). Порядок строк задан системой: новая категория встаёт в конец, перетаскивать категории нельзя.

Создать и переименовать

1. Нажмите «+ Категория».
2. В окне «Новая категория» впишите «Название», например «Друзья по акции».
3. Нажмите «Сохранить».

Чтобы изменить название, нажмите «Переименовать» в строке категории: окно называется «Переименовать категорию». Клиенты остаются в ней под новым названием.

Цвета у категории нет: подсказка под полем объясняет, что цвет в интерфейсе занят статусами записи.

Назначить категорию клиенту

Категорию выбирают в окне клиента: поле «Категория» в «Новый клиент» и «Изменить клиента» или кнопка «Изменить» рядом с категорией в карточке (Новый клиент и правка данных). Пункт «Без категории» снимает её.

В списке клиентов выбор «Категория» оставляет только клиентов выбранной категории.

Удалить категорию

Нажмите «Удалить» в строке. Пустая категория удаляется сразу, вопроса не будет.

Если в категории есть клиенты, откроется окно «Удалить категорию «Постоянный»»: «В категории «Постоянный» 4 клиента. Выберите, куда их перенести.» В блоке «Новая категория для клиентов» отметьте другую категорию или «Без категории» (она выбрана сразу) и нажмите «Удалить и перенести». Клиенты не удаляются, они переходят в выбранную категорию.

Что дальше

Какие права есть у сотрудников в клиентской базе: Права на клиентскую базу.